4 апреля 1939 года на студии RCA «Bluebird» была записана песня-феномен, которую ждал колоссальный успех – «Moonlight Serenade» («Серенада лунного света») Гленна Миллера, к которой сначала Eddie Heyman, а затем Mitchell Parish написали стихи.
В записи используется «crystal chorus» в секции деревянных (язычковых) духовых – одно из изобретений Миллера-аранжировщика, придававшее уникальный колорит музыке его оркестра, – верхний голос в группе саксофонов был поручен кларнету. Со временем этот приём стал расхожим в джазе. Следует также отметить, что Миллер одним из первых бэнд-лидеров увеличил секцию язычковых духовых до 5 инструментов.
Но всё-таки широкую известность это произведение получило не сразу, а только после выхода не менее знаменитой музыкальной комедии «Серенада Солнечной долины» (кстати, Миллер не очень жаловал жанр мюзиклов, отказываясь от предложений бродвейских продюсеров, – его истинной любовью всегда был коммерческий джаз). Вопреки бытующему мнению, в фильме звучит только одна вещь, написанная Миллером, – именно «Moonlight Serenade», с которой он впоследствии часто начинал свои концерты.
Среди достижений «Moonlight Serenade»: третья позиция в первой десятке поп-чарта «Billboard» в США в 1939 году в течение пятнадцати недель; в Великобритании композиция была выпущена 78-оборотной пластинкой на первой (А) стороне с «His Master’s Voice», а с «American Patrol» как вторая (В) сторона; в той же Великобритании в марте 1954 года «Moonlight Serenade» держалась на 12 позиции в течение недели; вместе с «Little Brown Jug» и «In the Mood» занимала 13 строчку UK-чарта в течение 8 недель. В 1991 году запись Миллера «Moonlight Serenade» была введена в «Зал славы Грэмми».
Фильм «Серенада Солнечной долины» был показан и в Советском Союзе в 1944 году, и сразу же многие профессиональные и самодеятельные советские эстрадные оркестры начали копировать миллеровские оркестровки, особенно «Moonlight Serenade», которая звучала вплоть до 1948 года, когда джаз в СССР был ещё запрещен.